券商机构业务部怎么开发(券商机构业务分析)
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Q1:在线等,证券公司机构业务部(投融资方向)与房地产开发公司有哪些业务可以合作?最好能提供相关案例,越
资金合作?华发做地产,同时有证券公司资金支持
Q2:入职一家新设的证券营业部做机构业务是不是更加困难?
答:入职一家新设的证券营业部做机构业务事实应该是更加困难。
Q3:证券公司里的“机构部”是做什么的?
都是做庄的
Q4:中资机构 如何开发
如何开发机构客户
一、机构客户的渠道来源
机构客户开发主要是通过介绍法,包括银行关系的介绍、朋友介绍、客户介绍等。对证券经纪人来说,开发机构客户的捷径主要来自驻点银行的转介绍。证券公司与银行的合作存在业务上的互惠互利关系,因此充分利用银行的客户资源是开拓机构客户的重要途径。
(一)银行渠道的开发
银行是机构客户的聚集地,二者存在着良好的合作和信赖关系。证券经纪人要想开发银行渠道、搞好与银行的关系,必须做到如下几个方面:
1. 取得银行信任。一般银行同时有几家券商驻点,证券经纪人需要有积极的工作态度、较高的专业素质和较高的把握机会、较强的协调处理事务的能力,树立良好的职业形象,方能取得银行的认可。
2. 证券经纪人要与银行机构客户经理相处融洽,在业务上互帮互助,培养共同爱好,建立良好的人际关系。
3. 证券经纪人要适时向银行提出需求,争取与机构客户相关负责人见面的机会,必要时请出公司高层领导出面洽谈。
【案例】某证券经纪人在某银行驻点期间,工作认真负责,勤勤恳恳,除了自己的日常工作以外,尽量帮助银行员工做一些力所能及的辅助工作,给人留下了踏实肯干的态度。在工作以外的时间,他还能与银行个人金融业务主管搞好关系,经常约见一起吃饭,参加一些娱乐活动。
一段时间后,个人金融业务主管主动为他介绍了一个机构客户,并粗略告知了该机构的一些基本情况。该员工抓住时机很快与客户进行了约见。通过沟通,了解到该机构计划先用1000万元的资金做新股申购,待行情好转。再介入二级市场。通过耐心周到的服务和专业交流,该机构不久就开户了。一个月后,其资金增加到3000万元,并介入二级市场。
(二)朋友介绍
朋友介绍是最常用的一种方法。证券经纪人应与朋友经常来往、建立互信,并积极主动加人朋友的生活圈子,结识新朋友。在交往中,有意无意向其介绍相关理财观念和产品,培养其理财意识,开发其需求,并适时建议开户。
【案例】某证券经纪人的朋友是一个房地产企业负责人,一直从事股票投资。2006年股市走强,他所在的公司开始进行新股申购。该证券经纪人经常与其见面沟通,尽心尽力为朋友提供资讯服务,得到了该朋友的认可。随后,他给该证券经纪人介绍了自己的另外一个朋友。但是此人对股市心存疑虑,迟迟不肯开户。为了消除他的担心,证券经纪人请求朋友安排了一次见面,同时他带齐了公司资料,并邀请了营业部的资深分析师共同前往。分析师与此人进行了深入细致的沟通,得到了此人的认可。不久,此人以公司名义开户并投入资金5000万元。
二、准备工作
证券经纪人在开发机构客户前,需要做好充分的准备工作,准备工作包括准客户需求调查以及信息资料配备等。
(一)准客户需求调查
知己知彼,百战不殆。证券经纪人在进行机构客户开发前,必须尽量了解准客户投资的资金性质、投资偏好等,这样才能向准客户提出建设性意见,设计出有针对性的服务计划。
首先,了解准客户的资金性质。资金来源和性质决定了资金的安全性、收益性和流
2013年度细分产业研究报告产业报告调研报告2013年报告行业报告
动性要求以及客户的风险承受能力,这些因素也能影响机构客户对投资品种的选择和对资产的配置。
其次,了解准客户的投资偏好和投资风格.以便在与准客户交流中,抓住其诉求点,提供思路一致、恰当中肯的建议。
(二)准备资料,预约洽谈
证券经纪人在约见准客户前要准备好相关资料,例如公司及营业部简介、研究报告、理财产品资料以及客户服务计划书等。定好预约时间后,证券经纪人一定要按时到达,并事先合理安排谈话主题。
三、洽谈
证券经纪人在机构客户开发过程中,一般最先接触到的是公司的证券投资业务负责人,他对证券经纪人印象的好坏直接影响到该机构客户开发的成败,所以证券经纪人需要与其进行详细、耐心的沟通交流。
第一步,为了让准客户详细了解公司的各项情况,证券经纪人需要向准客户介绍公司背景、研究咨询能力、营业部特点和市场地位等。
第二步,认真听取客户需求,资产收益目标及各种投资疑问,适时有针对性地解答客户的问题,主要阐明营业部能满足客户哪些要求、解决客户哪些问题以及能提供哪些服务项目等。
第三步,当与机构客户中层领导进行深入交谈之后,可以试探接触更高决策领导人,必要时请营业部领导与其见面沟通。
在洽谈成功之后,客户有可能并不马上开户。期间,证券经纪人可以邀请相关人员参加营业部组织的各种贵宾客户活动,使客户对公司的实力和文化有进一步了解,随后,在合适的机会下提醒客户来营业部开户。
证券经纪人在洽谈过程中,应该注意以下几点:1.认同公司文化及投资研究实力,对自己、营业部和公司充满信心。 2.熟练掌握营业部各项业务办理流程,表现出较高的专业素养。3.拜访客户时,衣着整洁、保持积极向上的精神面貌,交谈中不卑不亢,待人礼貌诚恳。
四、后续服务
服务是最好的营销。机构客户的后续服务是培养忠诚客户和开展持续营销的关键环节。
(一)及时提示
根据市场变化,将影响投资关键性信息及时提供给客户,或将公司最新研究资讯第一时间发给客户.使客户及时掌握市场动态,把握投资机会。这是服务客户最根本和最关键的环节。
(二)日常服务到位
1.整合营业部资源,为客户提供优质的服务(1)整合营业部前后台资源。充分利用技术部、运营部、理财中心等部门的优势资源对客户进行专业服务,使客户的问题在第一时间得到解决,让客户享受到真诚优质的服务(2)开展高端客户沙龙活动,为其提供投资交流的平台,分享投资经验。
2.定期拜访,回馈客户。(1)营业部领导定期拜访机构客户,加强沟通,及时了解客户需求变化.及时传递市场信息。证券经纪人做到经常性回访,保持交流通畅(2)重大节日回馈客户,维持感情交流。
Q5:请问证券公司的机构业务开发岗这个岗位如何?是做渠道的
兄弟!弃暗投明吧! 缴械投降吧!放弃吧! 整天拿着微薄的工资,听着创富的神话,一直生活在梦里啊!!! 我们这里的银行信用卡的推销员,他们喜欢去两个地方,一个是投资公司,一个是证券公司的客户经理!!! 建议兄弟还是干实业吧! 实业不比金融差,就像是农村不比城市差一样, 金融的饭碗越吃越瘦,而且客户经理什么情况你也知道,我曾经怀揣梦想,但是却黯然伤神的离开, 现实不是我想象的那样,兴趣也不能当做职业!! 我现在干新型建材的技术,五险一金的,工资也已经稳步的提高了,工作也稳定!! 我原来听过一句话“我是农民我自豪” 我现在想说“我干实业我自豪”
Q6:证券公司主要业务的种类及内容?
我国证券公司的业务范围包括:证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理及其他证券业务。《中华人民共和国证券法》规定,经国务院证券监督管理机构批准,证券公司可以为客户买卖证券提供融资融券服务及其他业务。
Q7:券商的资管部与投行部的区别,分别是做什么的?
资产管理就是类似私募基金,集中客户的钱帮人理财的。投行就是把一家公司推荐上市(当然也有兼并重组再融资之类)。
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