两新一重概念股龙头（中国芯片真正龙头股）

白酒迎来大利好！锂电巨头业绩爆棚，美股千点大跳水，发生了啥？

导语 白酒产业再迎政策利好，茅台也有大动作！天齐锂业四季度业绩爆棚，新能源主线再迎催化；美股上演大跳水！美联储释放强烈信号，加息箭在弦上；医药基金净值大幅回撤！中欧基金与“医药女神”葛兰出手斥资5200万自购 。

早间重磅新闻速览

1、发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势 贵州白酒产业迎来政策利好

重要程度：★★★★★

贵州白酒产业再迎政策利好。1月26日，关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见。意见提出，发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势，建设全国重要的白酒生产基地。

另外，贵州茅台决定再次投资超过41亿元，加码扩产系列酒，新增产能约1.2万吨。

点评：2022年以来，白酒指数跌超10%，白酒开启春节动销，旺季开门红可期；看好高端、次高端白酒投资机会。

2、业绩爆棚，家里有矿就是不一样！锂业巨头天齐锂业1个季度挣了之前3个季度的钱

重要程度：★★★

1月26日晚，天齐锂业发布2021年度业绩预告，公司预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润18亿元-24亿元。按业绩预测中位数计算，2021年仅第四季度，天齐锂业就实现净利润15.7亿元，挣了前三季度3倍的钱。

3、美股上演大跳水！美联储释放强烈信号，加息箭在弦上

重要程度：★★★

美联储发布2022年1月的货币政策会议声明显示，鉴于通胀远高于2%且劳动力市场强劲，预计将很快适合加息，预计启动加息进程后开始缩表。面对鲍威尔释放的“鹰派”政策信号，美股上演千点大跳水。早盘涨超500点的道指迅速跳水，日内跌幅一度超过400点，盘中最大跌幅接近1000点。

4、医药基金净值大幅回撤！中欧基金与“医药女神”葛兰出手斥资5200万自购

重要程度：★★★★

在医药主题基金连续调整之后，中欧基金及旗下的明星基金经理葛兰出手。葛兰将自购中欧医疗健康混合、中欧医疗创新股票合计200万元，并持有三年以上；另外，中欧基金将自购5000万。

数据显示，进入2022年以来，已有5家基金公司的自购金额超过了2000万元。

点评：据统计，2010年以来，医药板块一共经历过4次40%以上的回调，而这次较去年高点下跌幅度为32.5%，医药股还会继续跌吗？中欧基金及葛兰的自购医药基金对市场信心影响多大，让我们拭目以待。

5、中信证券A股224亿配股落地！H股已“偷偷”上涨5.5% 今日复牌如何走？

重要程度：★★★

中信证券配股有效认购金额为223.96亿元，认购数量15.52亿股，占本次可配股份总数的97.17%。中信证券超大配股案顺利落地，刷新了A股证券行业配股融资规模纪录。今日中信证券A股正式复牌。

点评：有非银行业分析师表示，中信证券配股认购情况有点超预期，这么大规模的配股，还能有97%的认购率，可见股东很认可中信证券。另外，中信证券停牌期间证券板块下跌1.3%，中信证券H股涨5.5%。

6、当心！操作不当将巨亏70%，时间窗只剩今天！持有这些可转债的也要注意

重要程度：★★★

1月27日，钧达转债将迎来最后一个交易日，随后将被强制赎回，赎回价格为100.21元/张。如果持有钧达转债的投资者1月27日还不行动，面临的亏损可能超过70%。

目前，已经确定赎回可转债的公司有9家，除了钧达股份发行的可转债选择在春节前赎回外，其他8家公司发行的可转债将于节后陆续迎来赎回最后交易日。

7、特斯拉2021年第四季度净利润23.21亿美元，同比增760%。但警告供应链问题将持续至2022年。

8、九安医疗：美国ACC追加采购iHealth试剂盒产品1.04亿人份，总合同金额增加至17.75亿美元。

9、中证报：市场调整或临近尾声，超七成私募选择持股过节。

10、中国恒大：争取在未来六个月内提出初步重组方案。

财经日历

金融市场中漫步提示，今日新股粤海饲料申购，臻镭科技、纬德信息、铜冠铜箔等三只新股上市。

1、10:00 交通运输部举行1月例行发布会

2、10:00 市场监管总局介绍激发活力、支持市场主体发展情况

3、21:30 美国至1月22日当周初请失业金人数

4、21:30 美国第四季度实际GDP年化季率初值

机会提前看

金融市场中漫步梳理市场关注的投资机会发现，数字乡村、光热发电等概念关注度较高。

1、《数字乡村发展行动计划（2022-2025年）》印发

近日，《数字乡村发展行动计划（2022-2025年）》，《行动计划》提出，到2025年，数字乡村发展取得重要进展。乡村4G深化普及、5G创新应用，农业生产经营数字化转型明显加快，智慧农业建设取得初步成效，培育形成一批叫得响、质量优、特色显的农村电商产品品牌，乡村网络文化繁荣发展，乡村数字化治理体系日趋完善。

数字化将有效赋能传统农业，解决传统农业痛点。乡村振兴相关政策+5G时代来临将共同助力数字农业步入快速发展期。目前，已在相关领域进行布局的上市公司或有望率先分享数字农业高速发展的红利。

2、有机硅出口量大幅增长 在新能源领域应用前景可期

据海关数据，2021年12月，初级形态聚硅氧烷出口4.5万吨，出口量再创新高，同比增长94.32%，环比增长11.33%。目前多数企业的在手订单较为充足，部分企业订单已排至春节之后，市场需求高涨。

海外需求持续旺盛，2021年1-11月国内DMC累计出口33.1万吨，同比增长50.6%，预计全年出口有望达到37万吨。

3、“十四五”建筑业发展规划印发 大力发展装配式建筑

近日，住建部印发《“十四五”建筑业发展规划》提出，到2035年，建筑业发展质量和效益大幅提升，建筑工业化全面实现，建筑品质显著提升，企业创新能力大幅提高，高素质人才队伍全面建立，产业整体优势明显增强，“中国建造”核心竞争力世界领先，迈入智能建造世界强国行列，全面服务社会主义现代化强国建设。

建筑行业积极拥抱“新经济”，围绕“建筑+”积极布局新产业，BIPV、储能、碳汇等成为上市公司重点布局的领域，部分公司新产业已初现端倪，未来有望持续发力，从而提升公司、行业估值水平。建议围绕“两新一重”基建龙头及“双碳”背景下“建筑+”新业务板块积极布局。

4、巴西首个光热发电项目即将投运 行业迎来发展热潮

据媒体报道，Eudora Energia公司在巴西建设了一个耗资4900万雷亚尔（约合人民币5651万元）的聚光太阳能热发电项目，装机规模0.5MW，将于本月底开始运营，为巴西首个光热发电项目。

光热发电具备自带储能的优势，产业链核心环节在于装备制造和电站EPC。

5、贵州将加大资源绿色开发利用 传统行业迎来新发展

6、巨头扎推布局自动驾驶 “量产时代”加速来临

后市研判与投资策略

保持耐心，逢低布局低估值板块；猪周期反转预期提升将持续加速。

1、保持耐心，逢低布局低估值板块

依然对春节后的市场保持相对乐观的态度。近日市场的连续回调并非源自我国国内基本面的恶化，更多是受外盘冲击及短期的市场情绪波动影响，美联储加息计划即将落地，而地缘政治风险全面爆发的概率亦较低，我国国内逆周期、跨周期调节持续有望使市场流动性维持合理宽裕，伴随着疫情扰动渐退，市场有望迎来反击机会。建议节前逢低布局金融、军工、中医药等低估值板块中的大盘蓝筹标的，同时关注高景气赛道股中的分化。

2、调整后前期超跌和基本面改善行业普遍占优

市场企稳反弹后，前期超跌以及基本面改善行业表现普遍占优。在元旦持续的调整后昨日A股市场迎来反转，指数均有所走强，市场后续表现有望企稳。当前来看，本轮后续可关注预期改善下基本面占优的传媒（虚拟人、游戏）、计算机、农业养殖，政策催化下的新旧基建和大众消费（酒店、旅游、餐饮），以及前期跌幅较多估值性价比较高的新能源、医药等板块内高估值消化显著的子行业。

3、猪周期反转预期提升将持续加速

产能去化加速将在春节后展开，重申“第二波已开启”、“一季度为黄金配置期”、“上半年比下半年好”的观点判断，维持前期对板块反转的判断，猪周期反转预期提升将持续加速。继续推荐生猪养殖板块贝塔机会。

4、持续看好银行板块投资机会

随着稳增长政策加码以及对宏观经济托底效应的逐步释放，银行业面临信贷需求修复和资产质量持续改善契机。当前多家上市银行已披露2021年度业绩快报，营收增速延续改善之势，净利保持较快增长，不良率和拨备覆盖率两项指标表现良好，基本面整体稳中向好，对估值形成支撑。当前板块PB 0.65倍，处于历史偏低水平，具备较好的配置价值。持续看好银行板块投资机会，给予“推荐”评级。

上市公司正面负面公告

偏正面公告方面，金融市场中漫步提示关注华联综超资产收购等；偏负面公告方面，注意华宝股份实控人被执行监视居住等。

偏正面公告

1. 华联综超：拟114.82亿元收购创新金属100%股权

2. 东方生物：新增几款新冠病毒检测试剂及相关检测仪器的境外医疗器械注册证书

3. 永兴材料：与宁德时代拟设合资公司 投建碳酸锂项目

4. 汇金通：预中标5.01亿元南方电网项目

5. 通光线缆：子公司预中标3.49亿元南方电网项目

6. 东湖高新：子公司中标15.47亿元公路施工项目

7. 恒力石化：拟199.88亿元投建160万吨/年高性能树脂及新材料项目

8. 仟源医药：子公司联合利康获批开展新冠病毒核酸检测

9. 万华化学：上调2月份国内MDI挂牌价

偏负面公告

1. 华宝股份：实控人朱林瑶已被执行指定居所监视居住

2. 宜安科技：外部董事李葵被查

3. 惠泰医疗：多名股东拟合计减持不超4.55%公司股份

4. 视觉中国：实控人拟减持不超4%股份

5. 亚钾国际：资产重组事项未获审核通过 周四起复牌

业绩大幅预增

1. 杉杉股份：预计净利润31亿元-33.9亿元，同比增长2146%至2356%

2. 中泰化学：预计归母净利26.5亿元-27.50亿元，同比增长1715.55%-1784.06%

3. 新乡化纤：预计归母净利13亿元-14亿元，同比增长1455.21%-1574.84%

4. 亚钾国际：预计归母净利润8.3亿元-9.3亿元，同比增长1292%-1460%

5. 麦捷科技：预计归母净利2.5亿元-3.1亿元，同比增长600.75%-768.93%

6. 四川长虹：净利润预计2.7亿元到3.4亿元，同比增加比例约495.16%到649.45%

7. 泰晶科技：预计实现净利润为2.15亿元到2.65亿元，与上年同期相比增加456.81%到586.3%

8. 天原股份：预计净利润6.35亿元-6.75亿元，同比增长447.99%-482.51%

9. 铜峰电子：预计实现净利润为4300万元到5300万元，同比增加443.67%到570.11%

10. 亚太股份：预计实现净利润6300万元-7300万元，同比增长285.1%-346.23%

业绩大幅预减

1. *ST中天：预亏54亿元-72亿元

2. 星徽股份：预亏12.4亿-14.2亿元，上年同期为盈利2.12亿元

3. 皖能电力：归母净利润预计亏损11.2亿元-15.02亿元，同比转亏

4. 世纪鼎利：预亏11亿元-15.5亿元

5. 嘉寓股份：预计亏损10亿元-14亿元 同比转亏

6. 掌趣科技：预计亏损10亿元-14亿元

7. 吉艾科技：预计净亏损9亿元-10.5亿元，上年同期为亏损5.74亿元

8. 甘化科工：预计实现净利润为2600万元至3700万元，比上年同期下降95%-96%

9. 奋达科技：预计净利润6300万元-8500万元，同比下降92.02%–94.09%

10. 朗进科技：预计实现净利润500万元-750万元，同比下降91.37%-94.25%

解禁名单

从解禁比例来看，节前最后一日(1月28日)康龙化成解禁比例达50.93%，其次解禁比例居前的分别为艾融软件和富淼科技；从解禁市值来看，康龙化成、青岛银行、怡亚通等股解禁市值居前。

海外市场

金融市场中漫步提示，美股周三收盘涨跌不一，道指近两月新低，盘中涨超3%的纳指收盘微涨，标普连创三个月新低。布伦特原油自2014年10月以来首次触及90美元，黄金期货价格收于一周多以来最低水平。

海外资产行情简述

1、美股市场：美股周三收盘涨跌不一。美联储宣布将在3月初结束资产购买计划，随后可能加息。鲍威尔暗示央行有足够的空间加息而不损害经济增长，并称不排除每次FOMC会议都加息的可能性。

2、中概股：热门中概股周三收盘普跌，爱奇艺、高途、拼多多等跌幅居前，新能源汽车股延续跌势。蔚来汽车跌超4%，小鹏汽车跌近2%，理想汽车跌超1%。

2、贵金属期货：黄金期货价格周三收于一周多来的最低水平，此前一天金价创两个月新高。在美联储表示将很快适当加息后，电子交易中的黄金期货价格几乎没有反应。

3、原油期货：布伦特原油期货一度上涨2%，至每桶90.02美元，这是自2014年10月以来首次升至每桶90美元。在全球通胀飙升之际，原油价格攀升给试图遏制通胀的各国央行带来了挑战。

4、欧洲市场：泛欧股指加速反弹，欧洲斯托克600指数创去年12月7日以来最大收盘涨幅，和主要欧洲国家股指均连涨两日。各板块中，领涨的油气板块收涨约4%。

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