股债平衡时间(股债平衡的债基怎么选)
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Q1:帮忙推荐几个股债平衡性基金
推荐三只:
1、 广发稳健增长: 该基金是偏股配置型基金,股票投资上限为65%,下限为30%。近一月回报为16.6119%,今年以来回报为38.0036%。该基金近期业绩突出。
2、中信经典配置基金:该基金是积极配置型基金,成立于2004年3月25日,其投资范围是股票资产比例为45%-75%,其它金融资产比例为5%-35%。近一月回报为11.7136%,今年以来回报为29.0571%。不过目前该基金暂停申购,若打开,可考虑申购;
3、嘉实增长:该基金也是一只积极配置型基金,股票投资比例浮动范围是40%-75%;债券投资比例浮动范围:20%-55%,现金留存比例5%左右。投资重点是在流通市值占市场后50%的上市公司中寻找具有高速成长潜力的中、小市值上市公司,投资于中、小市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。近一月回报为13.0320%,今年 以来回报为26.1878 %。该基金公司实力较强,基金过往业绩优秀,基金经理能力较强。
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Q2:股债平衡型基金有哪些
平衡型基金可以粗略分为两种:一种是股债平衡型基金,即基金经理会根据行情变化及时调整股债配置比例。当基金经理看好股市的时候,增加股票的仓位,而当其认为股票市场有可能出现调整时,会相应增加债券配置。 另一种平衡型基金在股债平衡的同时,比较强调到点分红,更多地考虑落袋为安,也是规避风险的方法之一。以上投摩根双息平衡基金为例,该基金契约规定:当已实现收益超过银行一年定期存款利率\(税前\)一.5倍时,必须分红。偏好分红的投资者可考虑此类基金
Q3:股债平衡基金好不好
每一种基金都有不同的特点,适合不同的投资人以及不同的市场阶段。主观判断某一种基金好不好没有多大意义。
股债平衡基金是指基金部分资产购买股票,部分资产购买债券。通过配置固定收益类债券资产来降低基金的风险;通过配置浮动收益类股票资产来增加基金的潜在收益。他的风险比纯股票类基金低,比纯债券基金高;潜在收益比纯债券基金高比纯股票基金低。
Q4:股债平衡
平衡型基金是指以既要获得当期收入,又追求基金资产长期增值为投资目标,把资金分散投资于股票和债券,以保证资金的安全性和盈利性的基金。
其中的分红型主要投资于前景佳、稳定派息的股票。比较强调到点分红,如果有收益,那么分红次数比较多。
价值投资型:专门寻找价格低估的证券。价值型投资人偏好本益比、帐面价值或其他价值衡量基准偏低的股票。
定投的话,华夏回报历史表现还不错,兴业趋势波动比较大。我个人更看好华夏回报。
华夏基金是中国实力最强,规模最大的公司,旗下很多表现不错的基金。比如华夏大盘精选,华夏回报,华夏债券等都很优秀。
Q5:如何挑选债基
好买基金研究员葛轶强指出,在挑选债券型基金的时候,投资者可以更多参考债券型基金的过往业绩表现,因为债券型基金基金经理业绩的延续性比股票型基金要强。“基金经理对债券市场的把握主要通过国家货币政策、市场利率走向等,这种宏观把握能力延续性比较强。而且债券市场主要以场外交易为主,基本都是大机构在参与市场。与股票市场相比,受市场情绪影响更小。”
德圣基金研究中心首席分析师江赛春也表示,债券型基金历史业绩的稳定性比过去一年业绩收益更重要。“债券型基金里面相对来说,成立时间长的基金比较多,基金经理任职相对更稳定,投资者可以多从这几方面考虑。”
另外,在债市收益预期不大的情况下,纯债基金的投资价值相对降低。但江赛春指出,纯债基金还是要看具体产品的合同设计。“有的纯债基金可能连可转债都不投资,但有的投资范围更广。”
葛轶强也表示,有的纯债基金也逐渐参与一级市场打新股
,可能采取网下配售的方式,但这样股票就有三个月的锁定期。“这类纯债基金的净值受股市影响更大。从这个层面来说,债券品种和业绩好坏关系不大,关键要看基金经理的投资风格。”
Q6:股债平衡型基金有哪些
平衡型基金可以粗略分为两种:一种是股债平衡型基金,即基金经理会根据行情变化及时调整股债配置比例。当基金经理看好股市的时候,增加股票的仓位,而当其认为股票市场有可能出现调整时,会相应增加债券配置。 另一种平衡型基金在股债平衡的同时,比较强调到点分红,更多地考虑落袋为安,也是规避风险的方法之一。以上投摩根双息平衡基金为例,该基金契约规定:当已实现收益超过银行一年定期存款利率\(税前\)一.5倍时,必须分红。偏好分红的投资者可考虑此类基金
Q7:什么是股债平衡型基金
股债平衡型基金是通过股票、债券的混合投资,在获取当期红利收益的同时实现长期的资本增值。现以广发聚富基金和动力平衡基金为例进行比较分析。截止2004年3月31日,广发聚富基金份额为23.88亿,动力平衡基金份额为3.36亿,在11只股债平衡型基金中分别排名第4位和第11位。
1.收益和风险水平动力平衡基金自2003年12月4日至2004年5月31日,回报率为9.20%,分红1次,每份0.02元,同期,上证综指上涨幅度达7.67%。广发聚富自2003年12月30日至2004年5月31日,回报率为2.33%,分红1次,每份0.04元。同期,上证综指上涨幅度达3.97%。平衡型基金通过对高风险股票资产与低风险债券资产的配置,在承担中低风险的条件下获取较高收益,其收益风险比高于股票基金与债券基金。根据美国晨星公司公布的研究数据显示,在过去十年中,美国基金市场中不同类型的基金获利情况分别为:股票型基金8.97%、平衡型基金7.44%、债券型基金5.92%,三种类型基金近三年的标准差分别为22.4、10.25和4.7。这显示出平衡型基金能有效降低投资风险并兼顾成长机会的优势。平衡型基金适合相对稳健的投资者,在有效控制风险的条件下获取稳定收益。
2.资产配置从行业角度看,广发聚富在石油、化学、塑胶、塑料,电子,交通运输、仓储业持仓比重较大,达15.27%、5.60%和14.78%。与动力平衡基金相比,行业投资集中度基本相当,股票投资集中度高约8个百分点。在重仓股方面,今年第一季度广发聚富对上海机场持有比例最高,持有市值约1.86亿元,占净值比例为7.22%。对扬子石化、烟台万华和中远航运持有的比例也较大。动力平衡基金对中国石化持有比例最高,持有市值约1331.31万元,占净值比例为3.56%。上证综指自4月7日见顶至5月31日,已经下跌12.46%。基金重仓持有的品种也面临着调整的命运。两只基金的规模、资产配置情况、行业投资的比例分布、个股的选择等因素共同作用,导致了在大盘调整时不同的下降幅度。
股债平衡型基金最大的特色在于可以动态调整其资产配置。当股市处在牛市时,可以弹性调高其股票的投资比率,调降债券等保守型投资工具的持有比率;而在股票市场风险增高时,则可以降低股票的持有比率,提高债券等保守型投资工具的投资比重。平衡型基金通常持股可在30%至70%之间机动调整,一般股票型基金的持股比例则被限制于70%至95%之间。因此在股市多头确立的时候,股票型基金的确可以为投资人带来较丰厚的利润;但在市场并不明朗、或行情转淡的时候,股债平衡型基金的持股调节相对具有弹性。
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