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华菱转债配售(可转债配售是否好)

华菱转债配售(可转债配售是否好)

内容导航:
  • 华菱转债价值分析
  • 华凌发债价值分析
  • 可转债配售是买入操作还是卖出操作
  • 配售可转债怎样购买?
  • 股东怎么参与可转债配售?
  • 如何申购可转债?
  • 公司发行的可转债如何购买
  • Q1:华菱转债价值分析

    1、发行规模较大,对原股本有一定比例摊薄

    华菱转2本次发行方式上设置原股东优先配售、网上发行两种。发行规模为40亿元,初始转股价为5.18元/股,目前公司总股本61.29亿股,本次发行摊薄比例为12.60%左右。

    原股东可优先配售的华菱转2数量为其在股权登记日(2020年10月22日,T-1日)收市后登记在册的持有华菱钢铁的股份数量按每股配售0.6526元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数,每1张为一个申购单位。

    2、债底预计在86.72元附近,发行公告挂网日平价为99.23元

    债底约为86.72元,有一定保护性。华菱转2期限为6年,债项评级为AAA。票面利率为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%。

    到期赎回价格为票面面值的106%(含最后一期利息),按照2020年10月20日中债6年期AAA企业债到期收益率4.10%作为贴现率估算,华菱转2债底价值约为86.72元,保护性较强。




    扩展资料:

    华菱转2正股是华菱钢铁,公司主营业务为钢材产品的生产和销售,在湖南省湘潭、娄底、衡阳、广东省阳江市设有生产基地。产品涵盖宽厚板、热冷轧薄板、线棒材、无缝钢管四大系列近万个品种规格,远销东南亚、欧洲、南美洲、中东等全球主要区域。

    公司2020年上半年营业收入合计达到520.63亿元,其中长材营收占比为33.06%,板材营收占比为46.29%,钢管营收占比为8.32%。截至2019年末,公司拥有长材产能740万吨、板材产能1261万吨、钢管产能177万吨。

    2020年上半年,公司实现营业总收入520.63亿元,比上年同期下降2.92%;归属于上市公司股东的净利润30.23亿元,比上年同期增长23.41%。2020年一季度受新冠肺炎疫情影响,钢铁企业盈利同比大幅下滑,二季度疫情得到有效控制,钢铁下游需求逐步恢复,但原材料价格快速上涨。

    公司克服疫情的不利影响和原材料成本上涨的压力,持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务三大战略支撑体系建设,加大产品结构调整,二季度经营业绩环比大幅改善,其中二季度净利润环比增长 63.08%、同比增长 2.4%。10月15日公司发布三季报业绩预告,公告显示2020年第三季度预计实现盈利17.5亿至19.5亿元,同比增长21.94%~35.88%。

    Q2:华凌发债价值分析

    华菱钢铁发行40.00亿元可转债,债券代码为127023,债券简称为华菱转2,申购代码为070932,申购简称为华菱发债,转股价为5.18。

    可以通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购,申购简称为“华菱发债”,申购代码为“070932”。每个账户最小认购单位为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍。

    每个帐户申购上限是1万张(100万元),如超过该申购上限,超出部分申购无效。参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的。

    扩展资料:

    华菱钢铁发债介绍如下:

    投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年10月23日(T日)。

    网上申购时间为T日9:15-11:30,13:00-15:00。可转债对应的股价应该是在4.6元(未分红,下同),由于可转债的特性,一旦股东大会通过之后,到可转债可以正式上市交易之前。

    参考资料来源:人民网-发改委加速推进优质企业发债

    参考资料来源:人民网-攻守兼备 可转债投资价值显现

    Q3:可转债配售是买入操作还是卖出操作

    转债 一般都是定向配售、余额包销。如果你没有这家上市公司股票是无权申购的。
    但可转债上市后可以在二级市场上象买卖股票一样购买!
    配售可转债的购买各公司在发行之前会出详细公告,告之购买方法,一般都是要持有相应的股票,这样才有优先购买权,然后按照相应的可转债代码买债券就行了

    Q4:配售可转债怎样购买?

    配售可转债的购买各公司在发行之前会出详细公告,告之购买方法,一般都是要持有相应的股票,这样才有优先购买权,然后按照相应的可转债代码买债券就行了

    Q5:股东怎么参与可转债配售?

    只要你是股东,也就是有公司的股票,如果该公司发行可转债,并且配售给股东,会自动分配到你的股票账户,你只需要按金额交钱就可以了,不需要其他任何手续。

    Q6:如何申购可转债?

    你好,可转债全称为可转换公司债券,与其它债券一样,可转债也有规定的利率和期限,但和一般债券作为区分的一点便是,可转债可以在特定的条件下转换为股票。如果不考虑转换股票,可转债单纯看作债券具有纯债价值或直接价值;如直接转换为股票,可转债的价值称为转换价值。
    可转债如何申购?
    可转债申购最大的特点便是您的账户里没有市值、没有资金也可以申购。您只需要打开任意券商软件,入委托买卖页面,输入申购代码(如11月2日隆基转债申购代码为:783012),该可转债的相应信息便会自动弹出,输入您要申购的数量,点击“买入”即可。
    通常,申购日后的两到三个交易日便会公布中签结果(如11月2日隆基转债申购,11月6日隆基转债公布中签号),若您中签,只要保证账户内有足额的资金便会自动缴款。
    风险揭示:本信息不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策,不构成任何买卖操作,不保证任何收益。如自行操作,请注意仓位控制和风险控制。

    Q7:公司发行的可转债如何购买

    1、当然是通过证券公司进行购买,因为可转债一般都是由已经上市的公司发行的。
    2、购买可转债最好有一个基本的前提,就是你拥有该公司的股票。
    3、如何知道发行可转债:登陆巨潮网,查询有关发行的情况。公司发行可转债都会在巨潮网提前一周或半个月发布公告。或订阅《中国证券报》掌握有关信息。
    4、可转债不可以私下交易,一般都需要在公开的证券市场进行交易。

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