巨丰早参：国资委强调促进集成电路产业高质量发展

巨丰今日策略

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情；而美元持续加息以及近期业危机则是行情的重要干扰因素。外资年内大幅A股，积极做多中国资产。4月A股取得开门红后，市场正向好的方向运行：突破3300点，创业板调整结束重拾升势，科创板进入技术性牛市。短线方面，预计A股将分化：短线急涨之后出现回调概率较大，而率先调整的国资改革有望接力上涨。

美股

美国三大股指全线收涨，道指涨0.01%报33485.29点，标普500指数涨0.36%报4105.02点，纳指涨0.76%报12087.96点。AI概念股普遍反弹，SoundHound AI涨超15%，BigBear.ai涨逾14%，C3.ai涨超8%；热门中概股普涨，涨超4%，、涨超2%。

A股

周四，A股三大指数震荡整理，五连阳。成交额接近1.2万亿，板块爆发，、、板块涨幅居前，股大跌，、、板块跌幅居前。

港股

周四，香港恒生指数收涨0.28%，恒生科技指数涨0.1%。涨超4%；跌超9%，跌近7%，跌超5%，跌超4%。

热点

1、国资委：将加大政策支持力度更好促进集成电路产业高质量发展

重要程度：

国资委党委书记、主任张玉卓到中国电子信息产业集团有限公司所属，就中央企业集成电路产业发展工作听取建议。他表示，集成电路产业是引领未来的产业，国资委将进一步精准施策，在人才、资金等方面加大政策支持力度，完善配套措施，支持中央企业在集成电路产业链发展的完整性、先进性上攻坚克难、勇往直前，更好促进集成电路产业高质量发展。

点评：

认为，半导体设备是整个半导体产业链的基石，当下时点库存周期拐点将至、AIGC引领创新浪潮、海外封锁加剧国产替代紧迫性，半导体设备行业三重周期共振，设备厂商深度受益，带动板块超预期。建议关注、、等。

2、融资余额创今年以来新高电子、计算机行业获融资客青睐

重要程度：

两融交易情绪在春节后持续回暖，数据显示，截至4月4日，融资余额达15244.12亿元，创2023年以来新高。3月以来融资余额增加约363.23亿元，其中电子、计算机行业均获融资净买入超140亿元。分析人士表示，2023年两融参与度有望逐步回升。结合当前经济及市场环境改善，杠杆资金接力外资的空间较大。

3、汽车再传利好国家税务总局：进一步落实支持政策

重要程度：

国务院新闻办公室就“更好发挥税收职能作用更优服务经济社会高质量发展”举行发布会。国家税务总局总会计师罗天舒在会上表示，税务部门下一步将继续在四个方面做好工作，其中包括进一步落实支持新能源汽车等新兴产业发展的税收优惠政策。

宏观

1、央行：稳妥推进数字人民币研发试点完善顶层设计

重要程度：

人民召开2023年金银和安全保卫工作电视会议，稳妥推进数字人民币研发试点，持续完善顶层设计，积极探索应用创新。加强制度建设，提高货金保卫工作规范化水平。加强调查研究，着力解决人民群众的急难愁盼问题。

点评：

认为，从行业端来看，数字人民币仍在试点布局阶段，还未进入全面的普及；从公司端来看，产业链上公司积极布局数字人民币业务，但目前多数仍处于探索试验阶段，尚未真正贡献业绩。数字人民币的法定货币属性、国家层面的积极推进、自身安全性与低成本等优势加持，使得数字人民币未来的普及具有较大确定性，因此我们建议提前布局深度受益于数字人民币产业发展的上市公司，随着数字人民币在全国范围内的不断普及推广，相关公司有望享受业绩与估值的双重提升。重点推荐、、等。

2、《长三角科技创新共同体联合攻关计划实施办法(试行)》印发

长三角科技创新共同体联合攻关计划资金主要由中央关于引导、支持地方科技创新发展有关的资金进行安排，三省一市应共同加大投入，扩大长三角联合攻关的资金规模，鼓励长三角地市县级共同投入。围绕集成电路、、生物医药等重点领域，聚焦2-3年可取得突破，且需要跨区域协同解决的创新需求，分批布局、协同攻关，生物医药类可以里程碑式分段推进。鼓励各地因地制宜，围绕重点产业培育、科技惠民示范等，自主布局联合攻关。

3、外交部：中欧各领域交往已迅速重启正全面铺开

外交部发言人毛宁表示，近期多位欧洲领导人访华，成果丰硕。一年之计在于春，如今春意已盎然，中欧各领域交往已迅速重启，正全面铺开。近期中欧之间的热络往来充分表明，双方虽然存在一些分歧，但更有沟通交流的强烈愿望，广泛深厚的共同利益。我们愿同欧方一道推动中欧大交流、大合作，在交流合作中增信释疑，缩小分歧。以中欧关系的稳定发展，为动荡的世界持续注入确定性和正能量。

4、大模型应用添重磅玩家中国召开专题研讨会意欲打造“算网大脑”

中国广电近日召开大模型人工智能技术与应用专题研讨会。会议要求，要紧紧围绕圆心战略，强化先进技术应用支撑，加快研究在生产侧如何提高生产力，在消费侧如何改善用户体验，加快打造智慧广电“算网大脑”，建设融合业务平台，更好实现“有线+5G”全业务运营。

5、商务部：1-2月我国服务贸易继续保持增长

据商务部消息，1-2月，我国服务贸易继续保持增长。服务总额9695.8亿元(人民币，下同)，同比增长1.7%；其中服务出口4123.3亿元，下降11.8%；进口5572.5亿元，增长14.7%；服务贸易逆差1449.2亿元。主要呈现以下特点：知识密集型服务贸易占比提升。1-2月，知识密集型服务进出口4069.2亿元，增长6.4%，占服务进出口总额的比重达到42%，比上年同期提升1.9个百分点。旅行服务明显恢复。1-2月，旅行服务进出口2094.3亿元，增长39.8%，其中出口增长12%，进口增长41.8%。

6、国家发改委：节能审查未通过的项目不得开工建设已经建成的不得投入生产、使用

国家发展和改革委员会公布《项目节能审查办法》，自2023年6月1日起施行。政府投资项目，建设单位在报送项目可行性前，需取得节能审查机关出具的节能审查意见。企业投资项目，建设单位需在开工建设前取得节能审查机关出具的节能审查意见。未按本办法规定进行节能审查，或节能审查未通过的项目，建设单位不得开工建设，已经建成的不得投入生产、使用。固定资产投资项目节能审查由地方节能审查机关负责。

产业

1、广东省公布本年度82个地面集中式光伏电站项目总投资超525亿元

重要程度：

广东省能源局下达了2023年地面集中式光伏电站开发建设方案的通知，确定本年度首批开发项目82个，总投资525.32亿元，2023年计划完成投资额为245.34亿元。通知要求，规范开展项目前期工作。有关地市要结合战略、“百县千镇万村高质量发展工程”“绿美广东生态建设”等重大部署，在前期全面摸查可开发资源、编制本地光伏发电发展规划的基础上，认真谋划新上地面集中式光伏电站项目。

点评：

认为，上周硅料价格下降、硅片价格上涨、片和组件价格持平。当前产业排产饱满，我们对全年需求预期维持乐观。短期光伏产业链股价波动与基本面背离，大多数公司估值低至15倍以下，处于低位，看好辅材以及新技术方向，建议积极布局。重点推荐：、、。

2、乘联会：3月新能源车零售54.9万辆同比增长5%

初步统计，3月1-31日，市场零售54.9万辆，同比增长5%，较上月增长27%。今年以来累计零售131.9万辆，同比增长15%；全国乘用车厂商新能源批发59.9万辆，同比增长32%，较上月增长21%。今年以来累计批发148.3万辆，同比增长24%。

3、标准化体系化人工智能工具图谱启动编制

据报道，为系统梳理MLOps(人工智能研发运营体系)工具链组成部分，全面洞察产业发展现状，有力辅助应用方技术选型，持续推动产业高质量发展，中国信息通信研究院现已启动《MLOps工具图谱》编制工作。同时，中国信通院还联合算网融合产业及标准推进委员会(CCSA TC621)共同发起“INC Ready”项目，开展在网计算产品及方案行业基准能力评估工作，旨在形成创新性技术及关键产品研发能力，促进在网计算产业生态健康发展。

4、ChatGPT呼唤高性能存储芯片 HBM为新一代DRAM解决方案

据媒体报道，2023年开年后三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加，价格也水涨船高，据悉近期HBM3规格DRAM价格上涨5倍。HBM(高带宽内存)是基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片技术，大幅提升数据处理速度，ChatGPT发展带动第三代HBM报价大涨。

A股交易提示

利空提示

(300458)：大模型、AIGC领域未来发展过程中在技术研发等方面存在较大不确定性

(000826)：收到湖北证监局行政处罚事先告知书

个股关注

(603068)

公司主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售，具体类型分为无线数传芯片和无线音频芯片。公司目前产品应用类别主要包括5.8G产品、Wi-Fi产品、蓝牙数传、通用无线、对讲机、广播收发、蓝牙音频、无线麦克风等。公司已经成为国内领先的芯片设计公司。

(002409)

公司是一家从事化学化工的企业。其主要业务包括电子材料、液化(LNG)保温板材和阻燃剂，主要产品有阻燃剂、锡盐类、硅油及胺类、球形硅微粉、LNG保温复合材料、LDS设备、电子特种气体、半导体化学材料。公司业务包含了及光刻胶配套试剂业务。

知识分享

什么是盘整？

盘整亦称“整理”，股价经历了一段时间的急速上涨或下跌之后，遇到了阻力线或支撑线，因而股价波动幅度开始变小的现象。盘整现象的产生，说明利多和利空消息现已出尽，下面有可能出现较大的趋势性变动。一般认为，股价上下波动幅度约在15%左右的情况下，且这种状况会持续一段时间，这表明股市进入了盘整阶段。在盘整阶段，空头和多头将会相互竞争，使价位交错变动。一段时间的盘整往往意味着新的趋势的即将开始。

重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。

(作者：丁臻宇执业证书：A0680613040001)

（文章来源：巨丰投顾）