我国开放式基金（我国证券投资基金的发展现状）

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目前为止我国开放式基金的规模，份额分别是多少

我国最早的开放式基金是什么时候有的?

我国开放式基金的发展情况？

什么是开放式基金？开放式基金是什么意思？

我国投资基金现状？

开放式基金的历史

我国证券投资基金的现状及其发展策略(投资学论文)毕业论文

Q1：目前为止我国开放式基金的规模，份额分别是多少

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证券投资基金市场数据（2014年09月）
截至2014年9月底，我国境内共有基金管理公司95家，其中合资公司47家，内资公司48家，共有取得公募基金管理资格的证券公司5家；管理资产合计57569.83亿元，其中管理的公募基金规模38969.25亿元，非公开募集资产规模18600.58亿元。
类别

基金数量（只）

份额（亿份）

净值（亿元）

份额（亿份）

净值（亿元）
（2014/09/30）

（2014/09/30）

（2014/09/30）

（2014/8/29）

（2014/8/29）
公募基金

1805

38435.11

38969.25

38807.38

38391.04
封闭式基金

134

1323.97

1410.81

1220.87

1285.09
开放式基金

1671

37111.14

37558.44

37586.51

37105.95
其中：股票型

671

10393.69

10749.94

10736.25

10451.35
其中：混合型

369

5763.65

5831.75

5822.44

5618.75
其中：债券型

392

2625.48

2793.84

2713.26

2848.43
其中：货币型

152

17664.03

17665.95

17638.84

17641.68
其中：QDII

87

664.29

516.95

675.73

545.74
非公开募集资产

-

-

18600.58

-

18043.94
合计

1805

38435.11

57569.83

38807.38

56434.98
基金管理公司：经中国证监会核准的基金管理人
公募基金：指基金管理公司或经中国证监会按照规定核准的其他机构公开募集的证券投资基金。
封闭式基金：指在合同约定期限内采取封闭运作模式，份额保持不变的公募基金。
开放式基金及分类：是指基金份额总额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购或者赎回的公募基金；其分类按照《证券投资基金运作管理办法》第二十九条按投资标的比例进行分类。
非公开募集资产：基金管理公司受托管理社会保障基金、企业年金和特定客户资产管理计划，不包括基金管理公司子公司管理的资产。
来自基金业协会官网统计数据。
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Q2：我国最早的开放式基金是什么时候有的?

国内第一家比较规范的投资基金——淄博乡镇企业投资基金（淄博基金），于1992年11月经中国人民银行总行批准正式设立。该基金为公司型封闭式基金。该基金后来与通发基金、三峡基金合并为基金汉博，即前两天封转开的富国天博。 1998年3月27日，新成立的南方基金公司和国泰基金公司分别发起并设立了规模均为20亿元的两只封闭式基金——“基金开元”和“基金金泰”。 2001年9月，我国第一只开放式基金——华安创新发行。
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Q3：我国开放式基金的发展情况？

存续期是描述现金支付流（如债券、抵押贷款）的主要时间特征方面优于到期期限的概念。
股票和开放式基金是没有存续期的，封闭式基金、债券和权证是有存续期的，就是指在特定的一段时间可以继续存在，当存续期结束以后，将被清算。 而开放式基金没有固定的存续期，如果基金的运作得到基金持有人的认可，就可以一直运作下去。

Q4：什么是开放式基金？开放式基金是什么意思？

开放式基金在国外又称共同基金，它和封闭式基金共同构成了基金的两种运作方式。开放式基金是指基金发起人在设立基金时，基金份额总规模不固定，可视投资者的需求，随时向投资者出售基金份额，并可应投资者要求赎回发行在外的基金份额的一种基金运作方式。投资者既可以通过基金销售机构购买基金使基金资产和规模由此相应增加，也可以将所持有的基金份额卖给基金并收回现金使得基金资产和规模相应的减少。 开放式基金是世界各国基金运作的基本形式之一。基金管理公司可随时向投资者发售新的基金份额，也需随时应投资者的要求买回其持有的基金份额。 目前，开放式基金已成为国际基金市场的主流品种，美国、英国、我国香港和台湾的基金市场均有90%以上是开放式基金。相对于封闭式基金，开放式基金在激励约束机制、流动性、透明度和投资便利程度等方面都具有较大的优势：

Q5：我国投资基金现状？

随着基金管理规模的不断扩大，基金已然成为目前中国证券市场上最重要的机构投资者之一，其投资理念、投资取向、投资风格和管理水平，对证券市场的走势，乃至整个市场的结构化和制度化的完善起着举足轻重的作用。 但不仅仅如此，时至今日，基金行业的发展意义，已经不是仅仅关乎一个行业的发展，其在我国金融领域中的作用已经越来越显现出来，在我国现代证券市场框架和金融体系结构日趋完善的形势下，基金行业正肩负着引导形成我国证券市场的理性投资文化、促进我国金融结构的调整以及完善我国社会化养老保险制度的历史使命。
一、发展五年：基金行业已初具规模， “ 市场中坚 ” 地位已经确立 我国证券投资基金经过 5 年多突飞猛进的发展历程，管理规模不断扩大，已经积累了一定的集合资产管理经验，基金品种也在不断丰富和完善，与此同时，证券投资基金除股票市场之外，已经涉足债券市场，货币市场基金也呼之欲出。中国证券市场经过几年的调整，市场进入了机构投资者时代，以基金为主的机构投资者已经成为市场的新生代力量，其管理能力和经验的沉淀和积累、管理资产的市场份额比重增大，以及其投资文化在市场中显示的 “ 示范效应 ” ，使得证券投资基金已经在中国的资本市场上基本确立了 “ 市场中坚力量 ” 的地位。 从数量上看，目前已开业的基金管理公司 31 家 , 已经发行的证券投资基金 96 只 , 总规模达到 1641.61 亿份 , 占两市 A 股流通市值超过 12% ，其中开放式基金首发规模累计超过 1000 亿份，从规模和资金量上看，基金已经成为证券市场上重要机构投资力量；从投资者认同度上来看，基金 5 年累计分红 270 亿元，年均分红收益率达到 10.17% ，为投资者认识基金管理人管理水平提供了初步的基础，投资者对基金认同度大大提高，奠定了基金行业发展的市场基础；从管理经验来看，经过 5 年多的积累，基金管理公司培养和汇聚了大批专业人才，同时随着基金行业国际化进程步伐的加快，目前已经成立和批准设立了 6 家中外合资基金管理公司，这将大大促进中国基金业进一步借鉴国外的先进管理经验，加快基金行业按照国际标准来规范和发展。而同时，基金管理公司也无疑是目前中国证券市场上资产管理流程最为规范，科学化程度最高，使用国际先进管理经验最多的专业资产管理公司。
二、倡导理性投资文化，促进证券市场健康发展 中国基金行业已经成长为中国证券市场上一个重要的部门，其投资管理的取向将会越来越多地影响到整个市场的运行规律，而当前中国证券市场面临的诸多发展瓶颈问题，将使基金行业由此肩负起推动整个资本市场进行健康的嬗变和发展的使命（而这些和基金的商业化取向也不矛盾），与此同时，这也是基金行业自身进行完善和迅速发展的契机。

Q6：开放式基金的历史

开放式基金是共同基金的一种主要类型，它和封闭式基金共同构成了基金的两种运作方式。
开放式基金是世界各国基金运作的基本形式之一。基金管理公司可随时向投资者发售新的基金份额，也需随时应投资者的要求买回其持有的基金份额。
开放式基金已成为国际基金市场的主流品种，美国、英国、我国香港和台湾的基金市场均有90%以上是开放式基金。相对于封闭式基金，开放式基金在激励约束机制、流动性、透明度和投资便利程度等方面都具有较大的优势。
从基金发展的历史来看，开放式基金大体经过了四个发展阶段：
●产生阶段。自1868年第一家公众投资基金外国和殖民地信托（the Foreign and Colonial Government Trust）在英国
成立到1924年美国波士顿成立世界上第一只公司型开放式基金——马萨诸塞投资信托基金为止
●初级发展阶段。从1924年至1940年美国《投资公司法》的颁布
●稳步成长阶段。1940年到20世纪80年代
●迅速发展阶段。20世纪80年代至今，全球基金得到迅速的发展。

Q7：我国证券投资基金的现状及其发展策略(投资学论文)毕业论文

内容来自用户:anshijuanzi

我国证券投资基金的现状及其发展策略
【中文摘要】随着证券市场在我国的崛起和逐步成熟，大众化投资需求十分活跃，证券投资基金作为一种新的投资方式，正得到广泛而迅速的发展。揭示我国证券投资基金发展中存在的问题并采取相应措施解决，不但关系到该行业未来的发展,而且还对中国资本市场的稳定至关重要。本文先介绍了证券投资基金的概念，然后分析了我国证券投资基金发展现状，并指出了我国基金行业在发展过程中所存在的问题，最后针对所存在的问题提出了发展策略。【关键词】证券；投资基金；发展现状；发展策略
【Abstract】With the rise and gradual maturity of the stock market in China, the demand for popular investment is very active. As a new investment mode, the securities investment fund is developing rapidly and widely. It is not only related to the future development of the industry, but also to the stability of China's capital market that reveals the problems existing in the development of China's securities investment funds and takes corresponding measures. This paper first introduces the concept of securities investment fund, and then analyzes the status quo of the development of securities investment fund in China, and pointed out that China's fund industry in the development process of the existing pro