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固定收益类基金包括(固定收益类保本吗)

固定收益类基金包括(固定收益类保本吗)

固定收益领域的业绩之争也硝烟弥漫,究竟前三季度哪家公司业绩领先?哪些公司在过去3年、5年、7年、10年能抓住市场机遇获得好收成?

海通证券近期公布基金公司固定收益类基金绝对收益排行榜,按照今年前三季度、过去三年、过去五年、过去七年、过去十年等主要指标,基金君整理出排名前50的基金公司,供业内外参考。

需要注意的是,固收投资上更强调公司综合投资能力,大中型基金公司优势相对明显。

10年最牛者:

博时、易方达、民生加银位居前三

在过去10年时间里,债券市场也风云诡谲、风浪不断,有震荡市、牛市、熊市,也出现股债双杀、资金面历史性紧张等多方面局面,这一时间段的业绩是考验基金公司长期固定收益投资能力。

海通证券数据显示,在固收类基金最近十年(2011年10月10日至2020年9月30日)净值增长排行中,博时基金和易方达基金在52家可比公司中表现优异,净值增长率双双突破190%,分别达到194.36%、190.53%,位列第一、第二。也可以看出,这两家基金公司在长期固定收益投资水平保持领先。

民生加银基金以154.54%的收益率位居第三,而诺安基金则以143.86%的收益率排名第四,此外,长信、天治、华富最近十年的收益率也超过130%,分别达到141.54%、133.21%、132.54%,排名第五至第七。国投瑞银、华商、泰达宏利、天弘、工银瑞信等基金公司业绩也较为亮眼。

从基金公司规模来看,海通证券专门设置了固收类基金大型基金公司、中型基金公司和小型基金公司绝对收益排行榜。

从基金公司规模来看,13家固定收益类大型基金公司最近十年的平均收益为100.67%,而10家中型公司和29家小型公司,近十年平均收益率为94.59%、84.53%。和主动权益投资类似,固定收类大型基金公司的业绩存在明显优势。

最近七年海富通、博时、易方达领跑

七年业绩也是值得投资者关注的一个指标。

从2014年10月8日至2021年9月30日来看,在债券市场震荡之中,有一批基金公司表现出较强的投资能力。这一期间业绩最好的是海富通基金公司,这七年收益率为93.49%。而博时和易方达基金也表现不弱,期间收益率均超过90%,分别达到92.43%、90.07%。

此外,长信、西部利得、前海开源、国投瑞银、兴证全球、华富等基金公司最近七年固收收益率也不错,均超过70%。

在固定收益规模大的基金公司中,近七年整体回报达到55.57%,表现较好抓住机遇的是博时基金、易方达、汇添富、广发等。而中型和小型基金公司,固收领域近七年平均回报分别为50.91%、50.73%,相对来说大基金公司整体收益率存优势。

最近五年业绩

华商、易方达、诺安领跑

数据显示,在固收类基金最近五年(2016年10月10日至2021年9月30日)净值增长排行中,华商基金表现在85家可比公司中最为优异,收益率高达45.64%,位列第一。

易方达基金以37.97%的收益率位居第二,诺安基金则以34.81%的收益率排名第三,此外,光大保德信、天弘、汇添富、泓德最近五年的收益率也超过30%,分别达到32.87%、32.72%、31.56%、30.55%,排名第四至第七。国海富兰克林、新华、东证资管等基金公司业绩也较为亮眼,显示出公司的长期固定收益投资水平持续保持领先。

从基金公司规模来看,16家固定收益类大型基金公司最近五年的平均收益为23.64%,而14家中型公司和55家小型公司,近五年平均收益率为21.13%、21.5%。相对来说,中长期收益看,固定收类大型基金公司的业绩存优势。

14家公司固收三年收益超20%

最近三年(2018.10.8-2021.09.30)固收类基金绝对收益数据显示,经历了2018年大牛市、2019年震荡小牛市、2020年及前三季度震荡市,是考验基金公司固收投资能力的一个时期。除了一家基金公司外,所有基金公司都取得正收益。数据显示,有14家基金公司固收类产品净值增长率达到20%以上,其中收益率超30%的达到3家。

具体来看,华商基金以53.00%的收益率在108家可比基金公司中拔得头筹。富安达、申万菱信最近三年收益率也超过30%。其余表现较佳的公司还有红土创新、易方达、华宝、泓德、财通、红塔红土、国海富兰克林等。

在固定收益规模大的基金公司中,近三年整体回报达到15.81%,表现较好抓住机遇的是易方达、富国基金、汇添富、鹏华等。而中型和小型基金公司,固收领域近三年平均回报分别为14.48%、15.43%,在三年期维度来看,大中小基金公司整体收益率差异不大。

前三季度9家收益超5%

前三季度受到资金面的变化,债券市场也震荡起伏,也考验基金公司固收投资能力。

海通证券统计了136家公募基金管理人2021年前三季度固收基金的净值增长情况,其中有135家获得正收益。固定收益领域业绩争夺激烈,不少公司基金公司之间差距不大。

业绩数据显示,9家基金管理人前三季度净值增长率超5%。目前业绩较好的是华商基金,前三季度旗下固定收益率基金收益率为11.09%,紧随其后是农银汇理基金,收益率达到9.55%。

此外,九泰基金、信达澳银、天治、广发资管、长盛基金、财通基金、中金公司,7家公司管理的前三季度固收类基金净值增长率分别为8.58%、6.76%、6.08%、5.62%、5.54%、5.27%、5.17%。易方达、华泰资管、国君资管、华泰保兴、富国等表现较好。从固收类基金规模来看,除了易方达等,这些业绩较好的管理多数为小型基金公司,不少公司旗下有业绩领先的产品。

从固收大型基金公司来看,农银汇理、易方达、富国等表现较好。而中型基金公司中,天弘等前三季度表现较好。

本文源自中国基金报

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