美国股市的权重股有哪些(美国股市历史)
受到美联储鸽派转鹰、美债收益率飙高影响,美国股市遭到抛售,大量个股从高点回调,去年一片唱好的科技股持续跑低,虽然,后续股市在财报的刺激下又开始走高,但是巨大的波动性让投资者的目光开始投向了新目标:ETF 指数股票型基金。
指数股票型基金(ETF)的概念和普通基金相似,由基金公司负责投资在特定资产,如股票、债券、大宗商品等,投资者买入该 ETF,等于买进 ETF 组合(holdings)内所有投资产品,所以又有“买 ETF 等于买一篮子股票”的说法。且管理费比基金更低,不少投资者会长期定期定额投资 ETF。
本篇文章将介绍5档热门美股指数型 ETF,包括4档成长型 ETF 和1档配置型 ETF,都具有一定规模和知名度。假如你也在考虑投资美股 ETF,可以参考看看这5档 ETF,务必先深入了解这些 ETF 的各方面表现,配合个人投资策略再决定要不要进场。
美股ETF快速比较
VTI
SPY
VOO
QQQ
QYLD
追踪指数
CRSP US Total Market Index
S&P 500 Index
S&P 500 Index
NASDAQ-100 Index
CBOE NASDAQ-100 Buy/Write Index
配息率
1.25%
1.23%
1.27%
0.45%
11.97%
配息频率
季配息
季配息
季配息
季配息
月配息
管理费
0.03%
0.09%
0.03%
0.20%
0.60%
规模
2927.4亿美元
4424.3亿美元
2729.7亿美元
2041.7亿美元
62.6亿美元
持股数量
4,102
507
508
102
103
前10大持股占比
24.17%
28.87%
29.22%
52.50%
52.58%
VTI – Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF:美国整体市场ETF
ETF 名称
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF
交易所代码
VTI
发行商
Vanguard
发行时间
2001年5月31日
追踪指数
CRSP 美国整体市场指数
CRSP US Total Market Index
类别
Equity: U.S. – Total Market
规模
2927.4亿美元(截至2022年1月18日)
管理费
0.03%
持股数量
4,102
前10大持股占比
24.17%
年初至今表现
-7.24%
52週涨跌幅
192.82美元~244.06美元
VTI 由美国先锋集团 Vanguard 所发行,成立于2001年,至今已发行21年。
VTI 是美国重要 ETF 之一,Total Market,意味着广泛投资在美国整体股票市场,持股高达4000多家公司,按市值比例分散权重涵盖科技、周期性消费品、金融、医疗保健、能源、公用事业等产业,因此单一股票的波动对 VTI 的影响都很小。
VTI 追踪 CRSP 美国整体市场指数,前10大成分股占比达24.17%,包括苹果(AAPL)、微软(MSFT)、亚马逊(AMZN)、谷歌 Class A(GOOGL)、特斯拉(TSLA)、Meta(FB)、谷歌 Class C(GOOG)、英伟达(NVDA)、Berkshire Hathaway Class B(BRK-B)、联合健康集团(UNH)。
VTI ETF 的管理费(expense ratio 支出比率)为0.03%,和 VOO 一样,和其他几只ETF 相比,管理费非常低。
截至2022年1月,VTI 交易价格约为225美元,年初至今下跌7.24%,52周涨跌幅在192.82美元至244.06美元。
SPY – SPDR S&P 500 ETF Trust:美国大盘冲普500指数ETF
ETF 名称
SPDR S&P 500 ETF Trust
交易所代码
SPY
发行商
SPDR
发行时间
1993年1月22日
追踪指数
冲普500指数
S&P 500 Index
类别
Equity: U.S. – Large Cap
规模
4424.3亿美元(截至2022年1月18日)
管理费
0.09%
持股数量
507
前10大持股占比
28.87%
年初至今表现
-6.48%
52週涨跌幅
368.27美元~479.98美元
SPY 由美国道富集团 SPDR 公司所发行,成立于1993年,至今已发行29年,是全球历史最悠久、规模最大、交易量最大的 ETF 之一,流动性佳。持股多为美国市价较大的上市公司,分布在科技、周期消费品、金融、医疗保健等产业。目前最大的持股占比为苹果 6.81%,持股比例不算很集中,因此受单一股票波动影响较小。
SPY 追踪标普500指数,前10大成分股占比达28.87%,包括苹果(AAPL)、微软(MSFT)、亚马逊(AMZN)、特斯拉(TSLA)、谷歌Class A(GOOGL)、谷歌 Class C(GOOG)、Meta(FB)、英伟达(NVDA)、Berkshire Hathaway Class B(BRK-B)、摩根大通(JPM)。
SPY ETF 的管理费为0.09%,管理费不算高。
截至2022年1月,SPY 交易价格约为446美元,年初至今下跌6.48%,52週涨跌幅在 368.27美元至479.98美元。
VOO – Vanguard S&P 500 ETF:美国大盘冲普500指数ETF
ETF 名称
Vanguard S&P 500 ETF
交易所代码
VOO
发行商
Vanguard
发行时间
2010年9月7日
追踪指数
标普500指数
S&P 500 Index
类别
Equity: U.S. – Large Cap
规模
2729.7亿美元(截至2022年1月18日)
管理费
0.03%
持股数量
508
前10大持股佔比
29.22%
年初至今表现
-6.49%
52週涨跌幅
338.57美元~441.26美元
VOO 由美国先锋集团 Vanguard 所发行,成立于2010年,发行较晚,至今已发行12年。VOO 和 SPY 一样都追踪冲普500指数,持股组合以美国蓝筹股,如谷歌、亚马逊这些赚钱能力强劲的公司为主,因此抗波动性较高,适合追求稳定收益的投资者。
VOO 追踪冲普500指数,前10大成分股占比达29.22%,包括苹果(AAPL)、微软(MSFT)、亚马逊(AMZN)、谷歌Class A(GOOGL)、特斯拉(TSLA)、谷歌 Class C(GOOG)、Meta(FB)、英伟达(NVDA)、Berkshire Hathaway Class B(BRK-B)、联合健康集团(UNH)。
VOO ETF 的管理费为0.03%,是这几只 ETF 中最低的。
截至2022年1月,VOO 交易价格约为410美元,年初至今下跌6.49%,52周涨跌幅在 338.57美元至441.26美元。
QQQ – Invesco QQQ Trust:纳斯达克100科技股ETF
ETF 名称
Invesco QQQ Trust
交易所代码
QQQ
发行商
Invesco
发行时间
1999年3月10日
追踪指数
纳斯达克100指数
NASDAQ-100 Index
类别
Equity: U.S. – Large Cap
规模
2041.7亿美元(截至2022年1月18日)
管理费
0.20%
持股数量
102
前10大持股佔比
52.50%
年初至今表现
-9.95%
52週涨跌幅
297.45美元~408.71美元
QQQ 由美国景顺投信公司 Invesco PowerShares 所发行,成立于1999年,至今已发行23年。
QQQ 主要追踪那斯达克100指数,而那斯达克100指数集中了纳斯达克交易所上市的100家最大公司,主要成分股属于科技类股,因此向来都是科技股表现的风向球。科技股表现好的时候,QQQ 会强势上涨,报酬可观;同样当科技股下跌时,QQQ 也会跟着回调。波动程度比一般 ETF 高,股价曾经回调高达80%,适合追求指数成长,但风险承受能力较高的投资者。
QQQ 前10大成分股占比达52.50%,包括苹果(AAPL)、微软(MSFT)、亚马逊(AMZN)、Meta(FB)、特斯拉(TSLA)、英伟达(NVDA)、谷歌 Class C(GOOG)、谷歌Class A(GOOGL)、思科是统(CSCO)、Adobe(ADBE)。
QQQ 和纳斯达克100指数每个季度会重新平衡一次,成分股组成每年会重组一次。
QQQ ETF 的管理费为0.20%,在这几档 ETF 中偏高。
截至2022年1月,QQQ 交易价格约为361美元,年初至今下跌9.95%,52周涨跌幅在 297.45美元至408.71美元。
QYLD – Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF:掩护性买权ETF
ETF 名称
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
交易所代码
QYLD
发行商
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
发行时间
2013年12月12日
追踪指数
CBOE纳斯达克100 Buy/Write指数
CBOE NASDAQ-100 Buy/Write Index
类别
Equity: U.S. – Large Cap
规模
62.6亿美元(截至2022年1月18日)
管理费
0.60%
持股数量
103
前10大持股佔比
52.58%
年初至今表现
-6.19
52週涨跌幅
20.87美元~23.58美元
QYLD,中文全称是 Global X 纳斯达克100掩护性买权 ETF,由 Mirae Asset Global 所发行,成立于2013年,成立9年,在这几档 ETF 中属于资历最浅的。
这个ETF 最特别在于利用掩护性买权(Covered Call)的操作,达到每月配息,已连续7年稳定发放利息,配息率高达11.97%。
QYLD 和 QQQ 同样追踪纳斯达克100指数,持股组合完全相同,均以科技股为主,但在操作上则有差异。QQQ 追求股价成长,而 QYLD 则追求固定收益,并将之回馈给投资者。
掩护性买权(Covered Call)的概念是期权操作策略之一,先买进纳斯达克100指数中的现股,在持有现股的同时卖出该股的买权(Call)来收取权利金(Premium),在月底则将权利金的收益分配给持有 QYLD 的投资者,这就是 QYLD 高配息的来源。
比较之下,QQQ 的主要报酬来自股价上涨,而 QYLD 则牺牲了股价上涨的空间,放弃资本增值,专注在透过权利金获取固定收益,因此拥有更高的收益率,股价波动也很小,适合追求稳定收入的投资者。
QYLD 前10大成分股占比达52.58%,包括苹果(AAPL)、微软(MSFT)、亚马逊(AMZN)、Meta(FB)、特斯拉(TSLA)、英伟达(NVDA)、谷歌 Class C(GOOG)、谷歌Class A(GOOGL)、思科是统(CSCO)、Adobe(ADBE)。
QYLD ETF 的管理费为0.60%,是这几档 ETF 中最高的。投资者若对布局 QYLD 感兴趣,除了管理费,还需留意美股的税务问题。美股股息需要缴付配息税(Withholding Tax),税率为30%。通常券商会直接预先扣除,因此投资者所收到股息,已经是扣过税的股息了。
截至2022年1月,QYLD 交易价格约为20.91美元,年初至今下跌6.19%,52周涨跌幅在 20.87美元至23.58美元。
ETF怎么买?
ETF 中文是指数股票型基金,和股票一样都可在证券交易所自由交易,投资者可有过海外券商交易。
假如打算长期投资 ETF,推荐使用以下较常见,且有合法监管的海外券商:
TD Ameritrade 德美利证券Interactive Brokers 盈透证券moomoo 富途证券(新加坡)Longbridge 长桥证券Tiger Broker 老虎证券总结
投资 ETF 无疑是稳定和较为安全的产品之一,买进一档 ETF 等于一次买进了多家优秀的上市公司,或是不同投资产品,能够擦下选股的时间。特别是投资追踪美股大盘指数的 ETF,等于买下整个市场,风险分散在成百上千档股票中。不过,不是所有 ETF 都表现良好,甚至还有下市的 ETF,因此在投资前,依然需要挑选符合个人投资策略的 ETF,才能安心投资!
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