可转债发行条件取消（可转债开户条件）
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Q1：可转债需要具备哪些条件才可以发行
可转债，是"可转换公司债券"的简称，它可以让持有者在特定时间内，按照规定的条件将其转换为股票。
发行人要发行可转换债券，要符合《可转换公司债券管理暂行办法》的规定，其中要求担任主承销商的证券公司重点核查发行人12个方面的问题，其主要强调一下几点：
发行人在最近三年，特别是最近一年是否以现金分红
发行人最近三年平均可分配利润，是否足以支付可转换公司债券一年的利息
发行人是否有足够的现金偿还到期债务的计划安排
主营业务是否突出，是否在所处行业中具有竞争优势，表现出较强的成长性，并在可预见的将来有明确的业务发展目标
募集资金投向是否具有较好的预期投资回报
是否建立健全法人治理结构，近三年运作是否规范
发行人在业务、资产、人员、财务及机构等方面是否独立，是否具有面向市场的自主经营能力
是否存在发行人资产被有实际控制权的个人、法人或其他关联方占用的情况，是否存在其他损害公司利益的重大关联交易
发行人最近一年内是否有重大资产重组、重大增减资本的行为，是否符合中国证监会的有关规定
发行人近三年信息披露是否符合有关规定，是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
如果公司出现了以下一些情况，证监会将不会核准可转债的发行：
最近三年内存在重大违法违规行为
最近一次募集资金被擅自被擅自改变用途，而未按规定加以纠正
信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
公司运作不规范并产生严重后果的
成长性差，存在重大风险隐患的
等等。
除此之外，上市发行可转换债券还需要满足以下几个条件：
最近3年连续盈利，且最近3年净资产利润率平均在10％以上。属于能源、原材料、基础设施类的公司可以略低，但是不得低于7％；
可转换债券发行后，公司资产负债率不高于70%；
累计债券余额不超过公司净资产额的40%；
上市公司发行可转换债券，还应当符合关于公开发行股票的条件。
Q2：可转换债券发行的条件与程序？
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Q3：关于可转债的发行条件
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Q4：把可转债的全部条款都考虑进来的定价方法叫什么？
证监会网站4月16日公布《上市公司证券发行管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），就发行股票、可转换公司债券、附认股权公司债券等公开征集意见。 《办法》对上市公司再融资的条件、程序、信息披露、监管和处罚进行了规范。该征求意见稿在现行再融资办法基础上，根据新的《公司法》和《证券法》精神，以及今后全流通的市场条件进行了较大修改。相对而言，在再融资方式上，通过引入附认股权公司债券、非公开发行的创新方式来促进再融资方式的多元化；在再融资条件上，有松有紧，但紧大于松；在发行程序上则有了明显的简化；在信息披露、监管和处罚条款中，都体现了加强上市公司诚信，保护投资者利益的精神。 《办法》将再融资方式分为公开发行证券和非公开发行股票两种，其中公开发行证券在原有的增发、配股和发行可转债三种方式的基础上引入了附认股权公司债券的创新方式。附认股权公司债券是公司债券和认股权的一个综合，两者可以分拆上市交易，其债性更强。从发行条件看，发行附认股权公司债券对上市公司的净资产规模和现金流量有一定要求，规定净资产不得低于15亿，最近三年加权平均净资产收益率低于6%的要求最近三年经营活动产生的现金流量净额平均不少于本次发行的公司债券一年的利息。从发行期限看，附认股权公司债券只规定了1年的最短期限，没有最长期限的限制。由于附认股权公司债券的债券部分可以独立上市交易，因此这一再融资方式不仅将大大促进公司债市场的发展，也将增加证监会在发展公司债市场上的主导性。《办法》对所附认股权证的数量进行了限制，预计权证全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券的金额。从上市公司角度看，附认股权公司债券有助于降低公司融资成本，特别是认股权证虽然与公司债券捆绑发行，但是发行后分别交易。从市场表现看，认股权证单独交易将避免其价格被市场低估，初试的债务人可以将权证在市场以比较高的价格卖出，有助于提高初始债券持有人的利益，避免了两者捆绑交易可能出现的权证价值被低估的可能，有助于上市公司降低债权融资的成本。认股权证方面，《办法》就关于认股权证的行权价格、存续期间以及认股权证购买的股票做了明确规定。对行权价格，《办法》规定认股权证的行权价格应不低于公告认股权证募集说明书日前二十个交易日公司股票均价和前一个交易日的均价；对存续期间，《办法》规定不超过公司债券的期限，且自发行结束之日起不少于六个月，不超过二十四个月。募集说明书公告的权证存续期限不得调整；对认股权证购买的股票，《办法》确定“向上市公司购买新股”，按此理解，也就是上市增发的股票。 非公开发行股票，即私募方式也是新增加的再融资方式。《办法》并没有对私募对象的资格加以明确规定，而是体现了上市公司自治的精神。在私募对象的数量上，《办法》予以了明确，要求不得多于10 名，且有1到3年的锁定期限要求。私募方式的增加，将为外资并购增添新的途径。 在再融资条件上，《办法》进一步体现了市场化的原则，有松有紧，但总体感觉紧大于松。松，主要表现在财务指标的降低。对于增发和发行可转债，将现行的净资产收益率要求从10%降低到6%；对于配股，仅要求连续三年盈利。此外，还根据《证券法》取消了两次发行新股融资间隔的限制。紧，主要表现在市场约束机制的加强。首先，在上市公司再融资资格上，更加强调了上市公司盈利能力的可持续性。其次，在定价机制上，要求增发发行价格应不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价，以保护老股东的利益不因增发而被稀释；在发行可转债方面，规定修正转股价格须经参加股东大会2/3以上表决权投票通过，且修正后的转股价格不得低于股东大会召开日前20个交易日该股票交易均价和前一交易日均价，以防止转股价无限向下修正不断摊薄老股东利益的行为。这一规定将增加上市公司增发和可转债转股的难度。第三，在发行规模上，可转债发行后累计债券余额由不超过公司净资产的80%降低到40%；增发规模的限制虽然取消了，但在资金用途和资金管理的要求上更加严格，要求募集资金必须存放于公司董事会决定的商业银行专项账户。第四，配股要求必须采取代销制，并引入发行失败制度。 在发行程序上，《办法》有了明显的简化，主要表现在三个方面：一是上市公司在股票发行获得核准后的6个月内有自行选择发行时机的权力；二是在非公开发行股票过程中，允许发行人和特定投资者双向自主选择，并可自行配售股份；三是非公开发行股票审核可走简易审核程序。 我们认为，证监会在股权分置改革即将满一周年之际出台再融资办法的征求意见稿，一方面在于向市场表明股改已经取得阶段性胜利和管理部门对于股改今年能够成功完成的信心；另一方面，在于兑现《关于上市公司股权分置改革的指导意见》中关于先完成股改公司可优先再融资的承诺，并以此来进一步推动后续的股改进程。 《办法》的征求意见已经得到了市场的正面回应，为了尽力消除恢复再融资和之后的新老划断对市场的负面影响，管理部门在扩容步骤上提出了分三步走思想，即：第一步，恢复不增加即期扩容压力的定向增发以及以股本权证方式进行的远期再融资；第二步，择机恢复面向社会公众的其他方式的再融资；第三步，择机选择优质公司，启动全流通条件下的首次公开发行。另外，在资金扩容方面提出了“加快已获批准 QFII 额度的发放，在必要时可以考虑进一步增加 QFII 额度；推进商业银行组建基金管理公司工作，加快保险公司设立基金管理公司试点；推动社保基金和保险资金增加直接入市比例；择机恢复投资者资金申购股票制度；开展基金公司专项理财和证券公司融资融券业务”等非常具体的措施。这一切都充分显示出管理部门对于市场稳定的高度重视。 苏宁此次再融资的金额达到12亿元,比原本预计的要多出4亿多元 每个公司可能各有新闻描述，想找集中的网站有点难，你想要什么公司的可以自行搜索。
Q5：发行可转换债券的条件
公司债券 第一百五十四条 本法所称公司债券，是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。 公司发行公司债券应当符合《中华人民共和国证券法》规定的发行条件。 第一百五十五条 发行公司债券的申请经国务院授权的部门核准后，应当公告公司债券募集办法。 公司债券募集办法中应当载明下列主要事项： （一）公司名称； （二）债券募集资金的用途； （三）债券总额和债券的票面金额； （四）债券利率的确定方式； （五）还本付息的期限和方式； （六）债券担保情况； （七）债券的发行价格、发行的起止日期； （八）公司净资产额； （九）已发行的尚未到期的公司债券总额； （十）公司债券的承销机构。 第一百五十六条 公司以实物券方式发行公司债券的，必须在债券上载明公司名称、债券票面金额、利率、偿还期限等事项，并由法定代表人签名，公司盖章。 第一百五十七条 公司债券，可以为记名债券，也可以为无记名债券。 第一百五十八条 公司发行公司债券应当置备公司债券存根簿。 发行记名公司债券的，应当在公司债券存根簿上载明下列事项： （一）债券持有人的姓名或者名称及住所； （二）债券持有人取得债券的日期及债券的编号； （三）债券总额，债券的票面金额、利率、还本付息的期限和方式； （四）债券的发行日期。 发行无记名公司债券的，应当在公司债券存根簿上载明债券总额、利率、偿还期限和方式、发行日期及债券的编号。 第一百五十九条 记名公司债券的登记结算机构应当建立债券登记、存管、付息、兑付等相关制度。 第一百六十条 公司债券可以转让，转让价格由转让人与受让人约定。 公司债券在证券交易所上市交易的，按照证券交易所的交易规则转让。 第一百六十一条 记名公司债券，由债券持有人以背书方式或者法律、行政法规规定的其他方式转让；转让后由公司将受让人的姓名或者名称及住所记载于公司债券存根簿。 无记名公司债券的转让，由债券持有人将该债券交付给受让人后即发生转让的效力。 第一百六十二条 上市公司经股东大会决议可以发行可转换为股票的公司债券，并在公司债券募集办法中规定具体的转换办法。上市公司发行可转换为股票的公司债券，应当报国务院证券监督管理机构核准。 发行可转换为股票的公司债券，应当在债券上标明可转换公司债券字样，并在公司债券存根簿上载明可转换公司债券的数额。 第一百六十三条 发行可转换为股票的公司债券的，公司应当按照其转换办法向债券持有人换发股票，但债券持有人对转换股票或者不转换股票有选择权。
Q6：关于可转债的发行条件
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以上意见，仅供参考。
Q7：可转债转股条件有哪些
可转债要在转股期内才能转股。现在市场上交易的可转债转股期一般是在可转债发行结束之日起六个月后至可转债到期日为止。期间任何一个交易日都可转股。可转债转股不需任何费用，所以用户的账户没有必要为转股准备多余的资金。
特别注意可转债一般都有提前赎回条款，持有转债的投资者要对此密切关注。当公司发出赎回公告后，要及时转股或直接卖出可转债，否则可能遭受巨大损失。
扩展资料
投资者在投资可转债时，要充分注意以下风险：
1、可转债的投资者要承担股价波动的风险。
2、利息损失风险，当股价下跌到转换价格以下时，可转债投资者被迫转为债券投资者。因可转债利率一般低于同等级的普通债券利率，所以会给投资者带来利息损失。
3、提前赎回的风险，许多可转债都规定了发行者可以在发行一段时间之后，以某一价格赎回债券。提前赎回限定了投资者的最高收益率。最后，强制转换了风险。
参考资料来源：百度百科-转债股
参考资料来源：百度百科-可转债转股
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